1. Кровь и Луна (А. Михайлов - У.Б. Йитс)
2. Плащ, парусник и башмаки (А. Михайлов - У.Б. Йитс)
3. Остров (А. Михайлов - И. Филатова, П. Трублаевич)
4. Водомерка (А. Михайлов - У.Б. Йитс)
5. Храм (А. Михайлов - И. Филатова, П. Трублаевич)
6. Из окна вагона (А. Михайлов - Г. Айх)
7. Вести дождя (А. Михайлов - Г. Айх)
Музыка Андрея Михайлова.
Андрей Михайлов - вокал, гитара, программирование CX-5;
Павел Кондратенко - клавишные.
Андрей Сигле - дополнительные клавишные (1, 2, 5, 6).
Сергей Шарков - перкуссия (2, 3, 5);
Алексей Тополов - бэк-вокал (4, 5).
Альбом записан на студии Ленфильма с 6 марта по 16 апреля 1990 года.
Звукорежиссёр: Михаил Шемаров.
Издано:
Альбом официально не издавался