1. Третий
2. Чёрный алмаз
3. Спираль
4. Максим-пулемёт
5. Замок из песка
6. Государство Зимы
7. Слепота
8. Эмигрант
9. Миллионер
10. Спутник Анул
Музыка и слова Валерия Файнштейна.
Михаил Цирков - вокал, гитара;
Дмитрий Самусенко - соло-гитара;
Павел Головешкин - бас-гитара;
Андрей Вдовиченко - барабаны;
Макс Перекрест - барабаны.
Запись произведена на студии Field Of Magic, в 1999-2000 гг.
Режиссёры: Сергей Яковицкий, Дмитрий Самусенко.
Фотоматериалы подготовил Андрей Веселов.
Дизайн Merry Wizard Publishing, SBb
Издано:
2000 МС Поле Чудес б/н