1. Интродукция (15/8)
2. The Entreaty
3. Не знаю, за что (Ю. Морозов)
4. Перейти воду (Ю. Морозов)
5. Кретин (Ю. Морозов)
6. Импровизация в D
7. Пляшет солнечный свет (Ю. Морозов)
8. Baby Please Don't Go (J. Williams)
9. Инструментальная пьеса в Am