По волшебной реке

1. Ручеек - 2:32
2. Французская - 2:32
3. Город - 2:16
4. Шарманка - 2:18
5. Сверчок - 2:31
6. Алмазная душа - 1:18
7. Цыганский рэп - 3:29
8. Ноктюрн - 2:48
9. Ветер - 2:11
10. Сердце - 3:08
11. Облако - 2:37
12. Гномики - 2:00
13. Нюта - 2:45
14. Звезда - 2:22
15. Песня китайских цыган - 2:54
16. Хватит мечтать - 1:39
17. Птичка - 2:47
18. Грустно - 2:42
19. В фаворе у неба - 3:11
20. На берегу - 4:06
21. Русская песня - 3:34
22. Праздник - 3:36
23. Пока - 2:26

Музыка и тексты Павла Кашина, кроме (21) - музыка Павла Кашина, слова Михаила Башакова.

Павел Кашин - баян, гитара, саксофон, вокал;
Ильдар Казаханов - гитара;
Александр Петерсон - гитара;
Михаил Смирнов - бас-гитара (17-21, 23);
Сергей Шевченков - бас-гитара (1-16, 22);
Влад Песин - скрипка;
Михаил Сульин - барабаны;
Алексей Попов - саксофон (10).

Альбом записан на Петербургской Студии Грамзаписи в 1993 г.
Звукорежиссёры: Алексей Барашкин (4-11, 14, 16-23), Виктор Динов (1-4, 13), Доц (15).

Дизайн и фото: М. Файзрахманов.
В оформлении альбома использована картина Михаила Башакова "По волшебной реке".

Издано:
1994 MC Союзконтракт б/н
1994 CD Союзконтракт б/н
1995 MC Союз SZ 0453
1995 CD Extraphone EX 95 009
1995 MC Союз SZ 0453-95