1. В гостях у Chello
2. Тащится
3. Вариации на тему (N 3)
4. Новая Деревня
5. Не тащится
6. Познание
7. Лишь единственный раз
8. Утверждение
9. Старик, пора
Леонид Тихомиров - 12-струнная гитара, вокал;
Анатолий "Джордж" Гуницкий - бонго, перкуссия, вокал;
Михаил Тумаринсон - виолончель;
Михаил Файнштейн - бас-гитара;
Марат Айрапетян - акустический бас, ф-но, звук;
Владимир Диканский - скрипка, флейта;
Эрик Горошевский - флейта, вокал.
Альбом записан в декабре 1974 года на квартирах у Михаила Тумаринсона и Эрика Горошевского.