Победа ZA

1. Начало (Mayer, Тихомиров)
2. Колыбельная (Mayer, Тихомиров)
3. Obladi-Obalda (Lennon, McCartney)
4. Peter Paul Blues (Евтеев)
5. Zappa рад (Mayer, Тихомиров, Зарубин, Евтеев)
6. ЦПКиО (Mayer, Тихомиров, Зарубин, Евтеев)
7. ZAокеанская флейта (Mayer, Тихомиров, Евтеев)

8. Electric Птица (part 1) (Mayer, Тихомиров)
9. Сука (Mayer)
10. Electric Птица (part 2) (Mayer, Тихомиров)
11. В нише (Mayer, Тихомиров)
12. Лажа N 2 (Mayer, Зарубин)
13. Граница (Mayer, Тихомиров, Евтеев)
14. ZAвещание (Тихомиров)

Леонид Тихомиров - гитара, вокал;
Ричард Мейер (Richard Mayer) - флейта;
Николай Зарубин - гитара, бонги;
Вячеслав Евтеев - гитара, гармоника.

Борис Гребенщиков - гитара (10);
Михаил Файнштейн - бас-гитара (10);
Владимир Васильев - фортепьяно (10);
Анатолий "Джордж" Гуницкий - барабаны (10);
Марат Айрапетян - звук (8, 10).

Альбом записан под открытым небом Санкт-Петербурга 26 мая 1974 года на магнитофон "Philips", а также в зале N 1 Географического факультета ЛГУ 18 мая 1974 года (8, 10).

Запись: Леонид Тихомиров, Ричард Мейер, Николай Зарубин, Вячеслав Евтеев, кроме (8, 10) - Марат Айрапетян.