1. Карусель (И.Лунёв) - 4:09
2. Тёмное небо (Т.Родичев) - 3:43
3. Метаморфозы (И.Лунёв) - 3:27
4. Взгляды легки (И.Лунёв) - 1:44
5. Февральская (И.Лунёв) - 3:19
6. Птеродактиль (И.Лунёв) - 5:10
7. Питер-Москва (И.Лунёв) - 3:37
8. Мартовский снег (И.Лунёв) - 2:36
9. Не спрашивай (И.Лунёв) - 5:19
10. Сестра (И.Лунёв) - 4:10
11. Забытый (И.Лунёв) - 5:07
12. Голое небо (И.Лунёв) - 2:06
13. Романс (И.Лунёв) - 3:21
14. Добрые чужие глаза (И.Лунёв) - 3:25
15. Танго (И.Лунёв) - 1:55
16. В день иной (И.Лунёв) - 5:42
17. Волна (И.Лунёв) - 5:10
Музыка и слова Игоря Лунёва, кроме (2) - Тараса Родичева.
Аранжировки группы "Бубенцы" (1-10), Игоря Лунёва (11-17).
Игорь Лунев - вокал, акустическая гитара, губная гармоника, бубен (8), слайд-гитара (2, 7); джаз (3);
Тарас Родичев - бас-гитара, вокал (2), бэк-вокал (3, 10); клавишные (5);
Сергей Егги - варган, бэк-вокал (10), джаз (3), второй голос (9);
Максим Кузнецов - эл. гитара, слайд-гитара (9);
Дмитрий Беляев - перкуссия.
Ольга Разумец - клавишные (9);
Андрей Горский - сэмплы (2, 6);
Александр Гореликов - барабаны (1, 7);
Анатолий Журавлёв - барабаны (5);
Андрей Заутер - бубен (2, 3), бэк-вокал (3);
Ольга Фирсова - бэк-вокал (3).
Альбом записан на студии Кукольного Театра Сказки с октября 2001 по июнь 2002 гг., кроме (11-17) - на студии Антона Коромысличенко в 1999-2000 гг.
Звукорежиссёры: Алексей Куракин (1-10), Антон Коромысличенко (11-17).
Сведение: Алексей Куракин, Игорь Лунёв, Тарас Родичев (1-10), Сергей Голубцов, Антон Коромысличенко, Игорь Лунёв (11-17).
Мастеринг: Дмитрий Атаулин.
Дизайн: Алексей Воропанов.
Рисунок на обложке: Вячеслав Никифоров.
Логотип: Алёна Лебедева.
Фото: Екатерина Даневич (разворот), Марина Евсеева (задняя обложка).
Издано:
2004 CD АнТроп ATR 03 097