Без дирижера

1. Увертюра I
2. Понедельник
3. Целая вечность
4. У Казанского собора
5. В ожидании пасечника
6. О юношеской любви
7. Что случилось с тобой
8. Старомодная песня
9. Моя весна
10. Увертюра II
11. Волна
12. В шесть часов утра
13. Немецкая песня
14. Удача
15. Нина
16. Колыбельная
17. Пчела и бабочка
18. В этом городе живёшь ты

Все песни - Д.Максимачев, кроме:
8 - П.Грищенко
17 - Французская народная песня, русский текст - Ю.Ценин

Дмитрий Максимачёв - вокал, гитары
Василий Телегин - бас-гитара, вокал
Елизавета Андреева - клавишные, вокал
Артур Агаджанян - флейта
Евгений Бобров - барабаны

В записи принимали участие:

Алексей Агеев - барабаны
Филипп Гулидов - виолончель
Мария Нефёдова - скрипка
Александр Николаев - саксофон
Никита Попов - бас-гитара
Максим "Йорик" Юрак - скрипка

Записано на студии "Нева Records" (Санкт-Петербург) 1999 г.
Звукорежиссёр Вадим "Десс" Сергеев