Концерт на X Грушинском фестивале

1. Пора отчалить кораблю - 3:38
2. А вы знаете - 1:53
3. Летним днём - 1:50
4. Кисуня и крысуня - 1:23
5. Котёнок - 1:51
6. Бычок - 2:19
7. Глупая лошадь - 1:47
8. Кошечка моей собачки - 10:53
9. Поросёнок и жеребёнок - 1:51
10. Моцарт и Сальери - 2:42
11. В сыром лесу - 1:24
12. Маленький кузнечик - 2:15
13. Бумажный змей - 2:29
14. Хавронья Петровна - 1:12
15. Принцесса и людоед - 3:25
16. Ворона и корона - 1:58
17. Чучело-мяучело - 1:33

Владимир Щукин - гитара, вокал;
Сергей Рыженко - скрипка, вокал;
Александр Самойлов - гитара, вокал.

Издано:
1977 MA частное издание