1. Жираф - 3:13
2. Что-то вьюга воет... - 3:09
3. Крысолов из Гамена - 3:32
4. Не дай мне бог - 1:43
5. Кофейня (Эстонская песня) - 2:50
6. Скрюченная песня (Жил на свете человек...) - 2:06
7. Свинка в облаках - 2:07
8. Сценка "Что с тобой" - 1:11
9. Петух и червячок - 0:28
10. Бумажный змей - 2:55
11. Любися (Не трать красавица...) - 2:05
12. Принесса и людоед - 3:21
13. Три серых-серых мышки... - 2:44
14. Ходит странник по дорогам - 2:45
15. Проходили калики... - 4:09
16. Скудный луч... - 1:22
17. Ель рукавом... - 2:27
18. Модные мелочи дамского туалета - 2:48
19. Прощальная - 3:52