1. Композиция по Джанни Родари - 2:53
2. Поросёнок и жеребёнок - 2:02
3. Песенка шута (Королевские солдатики) - 2:25
4. По дороге летним днём... - 2:09
5. По вечерам - 2:35
6. Чёртик - 1:32
7. Летучие мыши - 1:43
8. Пони - 2:46
9. Музыкальная композиция - 2:33
10. Скудный луч холодной мерою... - 1:34
11. Музыкальная композиция - 1:38
12. Женщина в трёх зеркалах - 4:30
13. Ночь над городом закружит... - 2:52
14. Маленький кузнечик - 2:48
15. Котёнок (Падали снежинки целый день...) - 1:57
16. Кофейня - 3:22
17. Семейная полька мамонтов - 1:41
Владимир Щукин - гитара, вокал;
Сергей Рыженко - скрипка, вокал;
Александр Самойлов - гитара, вокал.
Издано:
1977 MA частное издание