1. Кофе для одного (П. Подгородецкий - К. Кавалерян)
2. Красотка Лиза
3. Это любовь (детка) (П. Подгородецкий - К. Кавалерян)
4. Будь со мной
5. Кончай
6. Ах, что за Луна! (П. Подгородецкий - А. Макаревич)
7. Старая песня о главном (П. Подгородецкий - А. Макаревич)
8. Этот вечный блюз (П. Подгородецкий - А. Макаревич)
9. Когда я был большим (П. Подгородецкий - А. Макаревич)
10. Рыбки на песке
11. Грустная сказка