Весна (К. Кельми)
Видения (К. Кельми - М. Пушкина)
Доверься медленной реке
Дорога в никуда (Посвящение Джимми Моррисону) (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
Забавная любовь (А. Кутиков - М. Пушкина)
Зеркала (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
Игра в рок-н-ролл (инстр.) (К. Кельми)
Инструментал (А. Кутиков, А. Ситковецкий, К. Кельми)
Коза ("Високосное Лето")
Колдун крадёт стеклянных лебедей (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
Лавка чудес (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
My Baby Got A Piece Of Mine (К. Кельми)
Мама (А. Ситковецкий)
Мир Деревьев (К. Кельми - М. Пушкина)
Мона Лиза (К. Кельми - М. Пушкина)
Мы любим рок-н-ролл ("Високосное Лето")
На Марсе (инстр.) ("Високосное Лето")
Нетрадиционный реквием по землянике растоптанной в августе (А. Кутиков, А. Ситковецкий, К. Кельми - М. Пушкина)
НЛО
Ослепший художник (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
Парадокс (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
Песня о бунтаре, казнённом герцогом Альба на кафедральной площади на потеху почтенной публике (К. Кельми - М. Пушкина)
Посвящение группе "Машина Времени" (К. Кельми)
Посвящение группе "Удачное Приобретение" (К. Кельми)
Похититель снов (К. Кельми - М. Пушкина)
Похмелье (А. Кутиков - Е. Маргулис, М. Меркулов)
Прометей Прикованный (А. Ситковецкий)
Радуга ("Високосное Лето" - К. Кельми)
Размышления (К. Кельми - М. Пушкина)
Регтайм ("Високосное Лето")
Сатанинские пляски (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
Свиньи рвутся в бой
Сумасшедший дом (инстр.) ("Високосное Лето")
Так дальше жить нельзя
Так надо (К. Кельми)
Увертюра (А. Ситковецкий, К. Кельми - А. Кутиков)
Я и старый дом (К. Кельми - М. Пушкина)
Я стал стар (А. Ситковецкий - М. Пушкина)