1. Увертюра (А. Кутиков, А. Ситковецкий, К. Кельми)
2. Лавка чудес (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
3. Похититель снов (К. Кельми - М. Пушкина)
4. Мама (А. Ситковецкий)
5. Дорога в никуда (Посвящение Джимми Моррисону) (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
6. Нетрадиционный реквием по землянике растоптанной в августе (А. Кутиков, А. Ситковецкий, К. Кельми - М. Пушкина)
7. Сатанинские пляски (А. Ситковецкий)
8. Инструментал ("Високосное Лето")
9. Забавная любовь (А. Кутиков - М. Пушкина)
10. Мона Лиза (К. Кельми - М. Пушкина)
11. Посвящение группе "Машина Времени" (К. Кельми)
12. My Baby Got A Piece Of Mine (К. Кельми - "Високосное Лето")
13. Я стал стар (А. Ситковецкий - М. Пушкина)
14. Посвящение Группе "Удачное Приобретение" (К. Кельми)
15. Мы любим рок-н-ролл ("Високосное Лето")
Александр Ситковецкий - соло-гитара, вокал;
Александр Кутиков - бас-гитара, вокал;
Крис Кельми - клавишные, вокал;
Валерий Ефремов - барабаны.
Запись сделана на концерте в Архангельском Лесотехническом Институте
(АЛТИ), Архангельск, 9 мая 1978 года.
Издано:
1978 MA частное издание