1. В краю магнолий (А. Морозов - Ю. Марцинкевич)
2. Уходишь ты (А. Зацепин - Л. Дербенёв)
3. На острове Буяне (А. Морозов - Л. Дербенёв)
4. Заповедные места (Ю. Лоза - А. Жигарев)
5. Порушка-Параня (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
6. Обращение к России (В. Ярушин)
7. Деревянный мостик (В. Ярушин - В. Круг)
8. Пойду ль я - да выйду ль я (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
9. Зимы и вёсны (В. Ярушин)
10. Втроём с дождём (В. Ярушин - О. Смирнов)
11. Однозвучно звенит колокольчик (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
12. Маленькая история (В. Ярушин)
13. Ой, то не вечер (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
14. Рио (В. Ярушин - В. Батенков)
15. Первая последняя любовь (В. Ярушин - С. Семянников)
16. Казачья (В. Ярушин - А. Костерев)
17. Уезжают друзья (В. Ярушин - А. Костерев)
18. Золотое кольцо (В. Ярушин - В. Батенков)
19. Чужая женщина (В. Ярушин - С. Семянников)
20. Грешник (В. Ярушин - В. Андрианов)