1. На острове Буяне (А. Морозов - Л. Дербенёв)
2. На горе, на горенке (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
3. Нахлебался пресного молока (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
4. Баба Яга (Т. Ефимов - Ю. Мажаров)
5. Танюша (Ю. Мелехов - С. Есенин)
6. Блоха (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
7. Лесной дуэт (Баба Яга-2) (В. Ярушин - О. Жуков)
8. На улице дождик (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
9. Ой да головушка моя болела (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
10. Баба Яга-3 (Т. Ефимов - В. Успенский, А. Курляндский)
11. Долина-долинушка (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
12. Ты могла (В. Ярушин - А. Костерев)
13. Четыре бочки (В. Ярушин - С. Кутанин)
14. Истина (В. Ярушин - А. Костерев)
15. Я лицо твоё не помню (В. Малежик - В. Попков)
16. Всё равно тебя люблю я (Т. Ефимов - Д. Усманов)
17. Сладкая планета (С. Шариков - С. Кутанин)
18. Волки гонят оленя (А. Зацепин - Л. Дербенёв)
19. Уж ты, Порушка-Параня (русская нар. песня, обр. В. Ярушина)
Аранжировки Валерия Ярушина.
Цифровой ремастеринг 2001 год.
Звукорежиссёр: Сергей (Репа) Спиридонов.
Издано:
2001 CD Уралтон URCD-008